2023-жыл кирип келе жатат. Эпидемиянын алдын алуу жана көзөмөлдөө саясатын оптималдаштыруу, өсүштү турукташтыруу боюнча чаралардын күчү жана базалык эффекттин төмөн болушу менен бир нече изилдөө институттары Кытайдын ИДПнын жылдагы өсүшү быйыл олуттуу түрдө кайра көтөрүлөт деп болжолдошууда.Эл чарбасынын таяныч тармагы катары химия өнөр жайы ар кандай ресурстарды жана энергияны жогорку агым менен байланыштырат, ал эми төмөнкү агымы элдин күнүмдүк керектөөлөрүнө түздөн-түз байланыштуу.2023-жылы химиялык өнөр жай инвентаризациялык циклдин өзгөрүшүн да, трассаны алмаштырууну да эске алышы керек, ошондуктан кайсы аймактар эң күчтүү капиталдык түйүнгө айланат?Окурмандарды канааттандыруу үчүн Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities жана China Merchants Securities сыяктуу баалуу кагаздар компанияларынын мунай жана химиялык инвестициялык стратегиялары комплекстүү иреттелет.
Жакында болуп өткөн Борбордук экономикалык иш конференциясында ички суроо-талапты кеңейтүү үчүн күч-аракет жумшоо керектиги так айтылды жана эпидемияга каршы саясаттын акыркы оңдоосу ички керектөө рыногун калыбына келтирүүнү тездетти.Комплекстүү күтүүгө ылайык, бир катар брокердик уюмдар: 2023-жылы кээ бир химиялык продуктыларга суроо-талаптын өсүшү күтүлүүдө жана жаңы энергия, энергияны сактоо, жарым өткөргүч жана аскердик өнөр жайды жаңылоого катышкан жаңы химиялык материал плитасы дагы деле болот. жогорку бизнести сактоо.Алардын ичинен жарым өткөргүч материалдар, фотоэлектрдик материалдар, литий материалдары жана башкалар инвесторлордун көңүлүн бурууга өзгөчө татыктуу.
Жарым өткөргүч материалдар: прогрессти тездетүү үчүн ички алмаштырууну колдонуңуз
2022-жылы дүйнөлүк экономикалык чөйрөнүн жана өнөр жайдын гүлдөп-өсүү циклинин олку-солкулугунан жана эпидемиянын кайталанган таасиринен улам, бүт электроника өнөр жайы белгилүү бир операциялык басымга туш болду.Бирок жалпысынан Кытайдын жарым өткөргүч өнөр жайы дагы эле өсүүдө.
Гуоксин Баалуу кагаздарды Изилдөө Баяндамасы, менин өлкөмдө жарым өткөргүч материалдардын локалдаштыруу деңгээли 2021-жылы болгону 10% гана болгондугун жана категориянын байлыгы жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жагынан начар экенин белгиледи.Бирок, узак мөөнөттүү келечекте менин өлкөмдүн интегралдык микросхема индустриясы өз алдынча инновациянын жолуна түшмөкчү.Ата мекендик материалдар жана жабдуулар көбүрөөк ресурстарды жана мүмкүнчүлүктөрдү ала алат, ал эми ички альтернативалык цикл кыскарышы күтүлүүдө.
Акыркы жылдары жарым өткөргүч колдонмолоруна жана керектөө рынокторуна суроо-талап туруктуу өстү.2021-жылы жарым өткөргүчтөрдү дүйнөлүк сатуу 555,9 миллиард АКШ долларына жетип, 2020-жылга салыштырмалуу 45,5 миллиард АКШ долларына өстү;ал 2022-жылы өсүүсүн улантат жана жарым өткөргүчтөрдү сатуу 601,4 миллиард АКШ долларына жетет деп күтүлүүдө.Жарым өткөргүч материалдардын көптөгөн түрлөрү бар жана рыноктун үлүшү боюнча алдыңкы үчөө кремний пластиналары, газдар жана жеңил калыптоо болуп саналат.Мындан тышкары, жылмалоочу суюктуктун жана жылмалоочу жаздыкчалардын, литография чаптама реагенттеринин, литографиянын, нымдуу химиялык заттардын жана чачыратуу максаттарынын рыноктук үлүшү тиешелүүлүгүнө жараша 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% жана 3,0% түзөт.
Guangfa баалуу кагаздар изилдөө отчету жарым өткөргүч материалдар (электрондук химиялык) тармагына кесүү эндогендик изилдөө жана иштеп чыгуу же узартуу биригүү жана сатып алуулар аркылуу химиялык ишканалар акыркы жылдары кайра издөө үчүн көбүрөөк таралган модели деп эсептейт.Ийгиликтүү трансформация компаниялары тезирээк тармакка ээ болуу менен бирге жогорку рыноктук бааларды ала алышат, бирок биз кош өсүштүн толкунун баштадык.Ата мекендик жарым өткөргүч өнөр жайынын тез өнүгүү толкунунда, тиешелүү материалдык компаниялар да ички алмаштыруу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк ачты.Күчтүү R&D күчү жана ийгиликтүү кардарлардын деңгээли, ошондой эле продуктуну ийгиликтүү трансформациялоо жана модернизациялоо менен кээ бир компаниялар жарым өткөргүч өнөр жайынын тез өнүгүшүн бөлүшөт деп күтүлүүдө.
Ping An Securities Research компаниясы "кремний цикли" жана макроэкономикалык циклдер сыяктуу көптөгөн факторлор бар экенин жана жарым өткөргүч өнөр жайы 2023-жылы төмөндөйт деп билдирди.
Батыш баалуу кагаздарды изилдөө баяндамасы АКШнын экспорттук көзөмөлүнүн жогорулашы жарым өткөргүч материалдардын ички альтернативасын тездетет деп эсептейт.Алар жарым өткөргүч материалдар, компоненттер жана тиешелүү жабдуулар, жана кремний карбид рыногуна оптимисттик көз карашта.
Фотоэлектрдик материал: Он миллиард деңгээлдеги POE рыногу жарылып кетүүнү күтүп жатат
2022-жылы менин өлкөмдүн саясатын илгерилетүү менен ата мекендик фотоэлектрдик өнөр жайда жаңы орнотмолордун саны кыйла көбөйдү, фотоэлектрдик желим пленкага суроо-талап дагы өстү.
Фотоэлектрдик желим пленка чийки заты эки түргө бөлүнөт: этилен-этилацетат жамааты (EVA) жана полиолефин эластомери (POE).EVA, фотоэлектрдик желим пленканын учурдагы негизги чийки заты катары, импорттук көз карандылыктын жогорку даражасына ээ жана келечекте локалдаштыруу үчүн чоң мейкиндикке ээ.Ошол эле учурда, менин өлкөмдө 2025-жылы фотоэлектрдик желим пленка тармагында EVAга болгон суроо-талап 45,05% га чейин жетиши мүмкүн деп күтүлүүдө.
Дагы бир негизги чийки зат POE photovoltaic, унаалар, кабелдер, көбүк, тиричилик техникасы жана башка тармактарда колдонулушу мүмкүн.Азыркы учурда, фотоэлектрдик таңгак желим пленкасы POE эң ири колдонуу аймагы болуп калды."Кытайдын фотоэлектрдик өнөр жайын өнүктүрүүнүн жол картасына (2021-жылдагы чыгарылыш)" ылайык, 2021-жылы ата мекендик POE желим пленкасынын жана көбүк полиэтилен (EPE) желим пленканын рыноктук үлүшү 23,1% га чейин өстү.Акыркы жылдары, менин өлкөмдө фотоэлектрдик компоненттердин өндүрүшүнүн тынымсыз өсүшү жана фотоэлектрдик желим пленкадагы POE үзгүлтүксүз кириши менен, ички POE суроо-талап туруктуу өстү.
Бирок, POE өндүрүш процесси жогорку тоскоолдуктарга ээ болгондуктан, азыркы учурда ата мекендик ишканаларда POE кубаттуулугу жок жана менин өлкөмдө POE керектөөлөрү импортко көз каранды.2017-жылдан бери ата мекендик ишканалар POE өнүмдөрүн ырааттуу иштеп чыгышты.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry жана башка жеке ишканалар келечекте POE ички алмаштырууга жетишүү күтүлүүдө.
Литий батарейкасынын материалдары: төрт негизги материалдардын жөнөтүлүшү дагы көбөйдү
2022-жылы Кытайдын жаңы энергетикалык унаасы жана литий батарейканын энергияны сактоо рыногу жогору бойдон калууда, бул литий батареяларынын материалдарын ташуунун көлөмүн бир топ көбөйттү.Кытай Автоунаа Ассоциациясынын маалыматы боюнча, 2022-жылдын январь айынан ноябрга чейин ата мекендик жаңы энергетикалык унааларды өндүрүү жана сатуу тиешелүүлүгүнө жараша 6,253 миллион жана 6,067 миллионду түзүп, жылдык орточо өсүш менен рыноктун үлүшү 25% га жетти.
Жогорку технологиялык өнөр жай илимий-изилдөө институту (GGII) 2022-жылы 6,7 миллиондон ашык ички жаңы энергия унааларын сатуусу күтүлүүдө;Кытайдын жаңы энергетикалык унаа рыногу 2023-жылы 9 миллиондон ашат деп күтүлүүдө. 2022-жылы Кытайдын литий батарейкасын ташуунун өсүү темпи 100% дан ашат, электр батареяларын ташуунун өсүү темпи 110% дан ашат жана өсүү темпи күтүлүүдө. энергияны сактоочу литий батарейкасын жөнөтүү 150% дан ашат.Литий батарейкасын ташуунун олуттуу өсүшү оң, терс, диафрагма, электролит жана литий гексфлюорофосфат жана жез фольга сыяктуу төрт негизги материалды ар кандай деңгээлде түрттү.
Маалыматтар 2022-жылдын биринчи жарымында Кытай литий электр электрондук материалдары 770,000 тонна, жыл сайын 62% га көбөйгөндүгүн көрсөтүп турат;терс электроддук материалдарды ташып жеткирүү 540 000 тоннаны түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 68%ке өстү;55%;электролиттерди ташуу 330 000 тоннаны түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 63%га өскөн.Жалпысынан алганда, 2022-жылы, Кытайда төрт негизги литий батарейканын жалпы ташуулар өсүү тенденциясы бойдон калууда.
GGII ата мекендик литий батарейка рыногу 2023-жылы 1TWh ашат деп болжолдойт. Алардын арасында, электр батарейканы ташуулар 800GWh ашат деп күтүлүүдө, ал эми энергия сактоочу батарейканы ташуулар 180GWh ашат, бул андан ары жогорулатуу үчүн төрт негизги литий батарейкалардын жалпы ташууларды айдайт. .
Литий рудасынын жана литий тузунун баасы 2022-жылдын декабрында төмөндөгөнүнө карабастан, брокерлердин көз карашында, бул, негизинен, сезондук эффектке байланыштуу, ал эми литийдин баасынын "бүгүлүү чекити" келе элек.
Huaxi Securities литий тузунун баасынын өзгөрүшү тармактын туу чокусу мезгилинин нормалдуу ёзгёрщщсщ эмес, «булуу чекити» деп эсептейт.Shen Wanhongyuan Securities ошондой эле 2023-жылы чийки зат өндүрүшүнүн кубаттуулугун андан ары чыгаруу менен, литий аккумулятордук тармак чынжырынын пайда тенденциясы жогорудан ылдыйга чейин уланат деп эсептейт.Zhejiang Business Securities литий ресурстарынын маргиналдуу мойнуна алуу 2023-жылдын экинчи жарымында талап кылынгандан көп деп эсептейт.
Посттун убактысы: 2023-жылдын 10-январына чейин